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L’esperienza di M&G nel Public Debt

M&G Equities Range - Expertise Matters


Gestiamo asset di public debt per un valore di circa 52 miliardi* di euro, grazie a un team di gestione consolidato e di grande esperienza

Un approccio imperniato sul valore e supportato da uno dei team più numerosi ed esperti d'Europa, in materia di ricerca fondamentale del credito e ristrutturazione del debito. 

Gestiamo un'ampia gamma di portafogli globali attraverso strategie con benchmark, di acquisto e immobilizzo e di tipo total return.

Oggi M&G è in grado di offrire ai clienti discretionary alcuni prodotti in precedenza riservati agli investitori istituzionali. Questi fondi investono principalmente in public debt e titoli analoghi e sono affidati a gestori di grande esperienza che hanno ottenuto storicamente risultati molto positivi.

I gestori sono supportati da uno dei team di ricerca più numerosi ed esperti d'Europa in materia di analisi del credito basata sui fondamentali. Abbiamo sviluppato una competenza vasta e approfondita nell'universo del public debt di Europa, Regno Unito, Stati Uniti e altre aree geografiche, che include il debito corporate investment grade e high yield, oltre ai mercati sovrani, agli asset cartolarizzati e ai derivati.

Il nostro approccio si adatta a un'ampia gamma di portafogli globali, attraverso strategie legate a un benchmark, di tipo total return o di acquisto e immobilizzo.

Le performance passate non sono indicative dei risultati future.

Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca a recuperare l'ammontare inizialmente investito.

*AUM al 31 dicembre 2019. Tasso di conversion £1=€1,1793

Scopri di più su alcune delle nostre strategie:

M&G Total Return Credit Investment Fund

M&G Total Return Credit Investment Fund ambisce a massimizzare la performance totale principalmente sfruttando i premi al rischio a lungo termine. Il fondo punta a offrire agli investitori risultati interessanti in termini di capitale e reddito, attraverso un pool diversificato di debt e asset analoghi, che includono tra gli altri strumenti di debito con cedola a tasso fisso, variabile o flottante. Il gestore degli investimenti individuerà opportunità a livello di mercato, settore, emittente e singoli titoli per ottimizzare la performance fra le varie asset class a reddito fisso, come le obbligazioni corporate investment grade e high yield e occasionalmente i titoli di Stato. Può fare ricorso anche a strategie di investimento basate sulla duration, la curva dei rendimenti e le valute. Non sono previsti limiti geografici per l'universo di investimento. L'obiettivo del fondo è generare una performance totale (data dalla combinazione di reddito e crescita del capitale, al netto delle commissioni) superiore a quella dell'Euribor a 1 mese, su qualsiasi periodo di cinque anni.

Gestore: Richard Ryan
ISIN: LU0895902640 (EUR A Acc)
AUM: €1.780 mln al 31 maggio 2020

M&G European Credit Investment Fund

M&G European Credit Investment Fund ambisce a cogliere le opportunità che si presentano principalmente fra le obbligazioni societarie investment grade denominate in euro, ma può investire anche in debito denominato in GBP, USD e CHF e fare uso di futures e swap ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il fondo utilizza le capacità di ricerca e gestione di fondi di M&G per identificare il valore fondamentale nelle obbligazioni corporate e ABS e si concentra sulla gestione del credito, tenendo sotto stretto controllo i rischi legati alle valute, ai tassi di interesse e ad altri fattori macroeconomici. L'obiettivo è generare una performance totale (data dalla combinazione di reddito e crescita del capitale, al netto delle commissioni) superiore a quella del benchmark, l'indice ICE BofAML Euro Corporate (Total Return Gross), su qualsiasi periodo di cinque anni.

Gestore: Gaurav Chatley
ISIN: LU2101367030 (EUR A Acc)
AUM: €1.120 mln al 31 maggio 2020

M&G European High Yield Investment Fund

M&G European High Yield Credit Investment Fund investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield in prevalenza denominate in euro. Il fondo utilizza le capacità di ricerca e gestione di fondi a reddito fisso di M&G per identificare il valore fondamentale nelle obbligazioni corporate e ABS in euro, ma può investire anche in debito denominato in valute diverse (USD, GBP e CHF). L'obiettivo è generare una performance totale (data dalla combinazione di reddito e crescita del capitale, al netto delle commissioni) superiore a quella del benchmark, l'indice ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield ex-Financials 2% Constrained (EUR-hedged) (Total Return Gross), su qualsiasi periodo di cinque anni. Il fondo si concentra sulla gestione del credito, tenendo sotto stretto controllo i rischi legati alle valute, ai tassi di interesse e ad altri fattori macroeconomici.

Gestore: David Fancourt
ISIN: LU0895903457 (EUR E Acc)
AUM: €156 mln al 31 maggio 2020

Rischi associati a questi fondi

Questo elenco non è esaustivo e gli investitori devono assicurarsi di comprendere il profilo di rischio dei prodotti e servizi che intendono acquistare.

Rischio di mercato: il valore degli investimenti e il reddito derivante dagli stessi sono destinati a oscillare, provocando variazioni sia al rialzo che al ribasso del prezzo dei fondi e dell'eventuale reddito distribuito dagli stessi. Non esiste alcuna garanzia che i fondi raggiungeranno il loro obiettivo ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.
Rischio di credito: il valore dei fondi potrebbe diminuire qualora l'emittente di un titolo a reddito fisso detenuto in portafoglio non fosse in grado di corrispondere gli interessi previsti o di rimborsare il proprio debito (circostanza nota come inadempimento o default).
Rischio tassi d'interesse: un incremento dei tassi di interesse determinerà probabilmente un calo del valore dei fondi.
Rischio legato a strumenti derivati: i fondi possono utilizzare derivati per acquisire esposizione agli investimenti, il che può comportare maggiori variazioni del prezzo dei fondi e aumentare il rischio di perdita.
Rischio di controparte: alcune delle transazioni effettuate dai fondi, come il deposito di contanti, richiedono il ricorso ad altri istituti finanziari. Qualora uno di questi istituti non fosse in grado di onorare i suoi obblighi o divenisse insolvente, i fondi potrebbe subire una perdita.

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Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.