UK Select Fund

Classe di azioni

ISIN
GB00B23X9910

NAV (04.08.2020)
13.44

Variazione (%)
1.50

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo mira a fornire una combinazione di crescita del capitale e del reddito, al netto del dato sulle spese correnti, che sia superiore all’indice FTSE All-Share in qualsiasi quinquennio.

Politica e strategia d’investimento

Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito direttamente in azioni di società di qualunque settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria attività nel Regno Unito. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 50 società.

Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.

Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.

Strategia in breve: Il fondo utilizza un approccio disciplinato per analizzare e selezionare ogni società. La strategia investe in società che presentano vantaggi competitivi sostenibili, che hanno l’opportunità di reinvestire il proprio capitale in progetti in grado di offrire i tassi di rendimento più elevati.

Il gestore del fondo cerca di identificare le società che generano crescenti flussi di cassa, allocandoli in via principale per far crescere le aziende e aumentare i dividendi.

Indice di riferimento: FTSE All-Share Index

Il benchmark è un target che il fondo cerca di sovraperformare. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.

Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.

Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella valuta della classe di azioni.

Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono disponibili nel Prospetto.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l’eventuale reddito da esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Il presente fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti, di conseguenza ciò potrebbe comportare aumenti e cali dei prezzi più ampi rispetto a un fondo che detiene un numero di investimenti più elevato.

Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento.

Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.

Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, richiedono l’impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire una perdita.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Altre informazioni

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.


La pagina web della performance di questo fondo è attualmente in fase di riconfigurazione. Nel frattempo, per informazioni relative alla performance, si prega di consultare l’ultima scheda prodotto del fondo, che si trova nella sezione Documentazione.

Team del comparto

Rory Alexander - Gestore

Rory Alexander è entrato nel team Equity Research di M&G nel 2008 come analista per il settore dei trasporti globale e negli anni successivi ha esteso il suo campo di interesse alle aree dei servizi di supporto, dei media e dei beni di consumo primari, fino a quando a giugno del 2015 è passato al team UK Equities con il ruolo di analista di ricerca. Dal 2019 segue le strategie M&G UK Select, nel ruolo di gestore, e Smaller Company, in veste di vice gestore. In precedenza, Rory ha lavorato per St James' Place Partnership. Nel 2008 ha conseguito una laurea con lode in economia alla Bath University.

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Garfield Kiff

Garfield Kiff - vice gestore

Garfield Kiff ha assunto la gestione della strategia M&G Smaller Companies a giugno del 2015. Passato a M&G da PricewaterhouseCoopers nel 2000 come analista di small cap, è stato vice gestore della strategia M&G Recovery dal 2002 al 2008 e gestore di Prudential Pooled Pensions Smaller Companies tra il 2003 e il 2008. Inoltre ha gestito la strategia M&G UK Growth dal 2007 al 2012, anno in cui è diventato vice gestore di UK Select contestualmente alla fusione dei due prodotti. Garfield ha conseguito una laurea con lode in economia alla University of Liverpool nel 1996 e quindi la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA). Financial Analyst (CFA).

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Stephanie Betts - Consulente di investimento

Stephanie Betts è entrata in M&G nel gennaio 2018 come investment specialist per il team Income, concentrandosi su M&G Pan European Dividend Fund, M&G European Select Fund, M&G Dividend Fund e M&G UK Select Fund. In precedenza aveva lavorato per Citigroup (dopo un congedo di maternità prolungato), dove gestiva il desk azionario europeo, occupandosi di clienti francesi e di alcuni clienti istituzionali britannici. Stephanie ha iniziato la sua carriera come avvocato per le normative dei titoli mobiliari presso Sullivan & Cromwell (New York), prima di passare a Lehman Brothers nell'investment banking (New York) e al segmento commerciale azionario (Londra).


Ha in seguito lavorato per JP Morgan e Citigroup. Stephanie si è laureata presso la New York University School of Law con un master in normative fiscali e per i valori mobiliari e ha conseguito un MBA in normative fiscali e finanza presso l’Istituto di Scienze Politiche di Parigi e una laurea in giurisprudenza e in diritto societario e fiscale presso l’Università di Paris II - Assas.

 

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Ratings

Il rating è attribuito alla classe di azioni

4 Star Rating

Rating al 30.06.20. Morningstar Overall Rating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tutti i diritti riservati. The Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. I rating non sono da intendersi come una raccomandazione.

M&G UK Growth Fund è un comparto di M&G Investment Funds (2). Il profilo di rischio associato alle performance di questo Comparto è elevato. 

Per ulteriori informazioni

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Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.