M&G (Lux) Global Themes Fund

ISIN
LU1670628491

NAV (24.04.2019)
10.39

Variazione (%)
0.60

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e del reddito che fornisca un rendimento superiore a quello del mercato azionario globale in qualsiasi quinquennio.

Politica e strategia d’investimento

Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualsiasi settore, dimensione e parte del mondo, compresi i mercati emergenti.

Altri investimenti: Il fondo può anche investire in altri fondi, liquidità o altri attivi facilmente monetizzabili.

Strategia in breve: Il processo d’investimento comporta l’identificazione di “temi” derivanti da mutamenti che avvengono nel corso del tempo all’interno di economie, industrie e società e implica la scoperta di società in grado di trarvi vantaggio.

I temi sono identificati attraverso l’analisi, tra le varie considerazioni, di macroeconomie globali, demografie, politiche e spese statali e innovazione tecnologica. Il gestore degli investimenti seleziona quindi i titoli in grado di beneficiare da tali temi in base alla qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.

Performance a confronto: il fondo viene gestito attivamente. L’Indice MSCI ACWI Net Return rappresenta un riferimento per valutare le performance del fondo.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l’eventuale reddito da esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento.

Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.

Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, richiedono l’impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire una Perdita.

Altre informazioni

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Team del comparto

Alex Araujo - Gestore

Alex Araujo è il gestore di M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund fin dal lancio, avvenuto a ottobre 2017. È stato nominato gestore di M&G (Lux) Global Themes Fund al momento del lancio del fondo, a marzo 2019. Inizialmente a luglio 2015 si è inserito nel team Income di M&G, per poi assumere l'incarico di co-vice gestore per M&G Global Dividend Fund (OEIC autorizzato in Regno Unito) nell'aprile dell'anno successivo e per M&G (Lux) Global Dividend Fund a settembre 2018, in corrispondenza del lancio. Alex ha 25 anni di esperienza nei mercati finanziari, avendo lavorato in precedenza per UBS e BMO Financial Group. Laureato in economia alla University of Toronto, ha conseguito la qualifica di CFA.

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Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - vice gestore

Stuart Rhodes è stato nominato vice gestore di M&G (Lux) Global Themes Fund a marzo 2019 e ricopre lo stesso ruolo da gennaio 2019 per M&G Global Themes Fund, domiciliato in Regno Unito. Inoltre gestisce M&G Global Dividend Fund, domiciliato nel Regno Unito, e M&G (Lux) Global Dividend Fund fin dal lancio, avvenuto rispettivamente a luglio del 2008 e a dicembre del 2018. Nell'aprile del 2015 è stato nominato vice gestore di M&G North American Dividend Fund e ha assunto la stessa carica per M&G (Lux) North American Dividend Fund a novembre 2018. Stuart è entrato in M&G nel 2004 con il ruolo di analista per il segmento azionario globale, dopo essersi laureato in economia aziendale presso la Bath University. Detiene inoltre la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Per ulteriori informazioni

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Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.