M&G (Lux) Global Recovery Fund

ISIN
LU1829296034

NAV (24.04.2019)
9.65

Variazione (%)
0.57

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale dei titoli azionari, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.

Politica e strategia d’investimento

Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni emesse da società di qualunque settore e dimensione, domiciliate in qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti*. Il gestore degli investimenti cerca di investire in società che, al momento dell’investimento, sono poco apprezzate dal mercato o le cui prospettive future sono sottovalutate dal mercato.

Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, liquidità o altri attivi facilmente monetizzabili.

Utilizzo di derivati: I derivati possono essere utilizzati anche per gestire i rischi, ridurre i costi e gestire l’impatto dei cambiamenti nei tassi di cambio sugli investimenti del fondo.

Strategia in breve: Il Fondo si concentra sulle società che, al momento dell’investimento, il gestore degli investimenti considera poco apprezzate dal mercato ovvero sulle società le cui prospettive future sono sottovalutate dal mercato, ma che hanno il potenziale per tornare in buone condizioni. L’approccio all’investimento del gestore, relativamente semplice, si concentra sui flussi di cassa e sulla strategia impiegata dai dirigenti di un’azienda per la ripresa della stessa.

Performance a confronto: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice MSCI ACWI rappresenta un riferimento per valutare le performance del fondo.

Termini del glossario

Derivati: contratti finanziari il cui valore dipende da altre attività.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l’eventuale reddito da esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento.

Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del fondo.

Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.

Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, richiedono l’impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire una perdita.

Altre informazioni

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Team del comparto

David Williams

David Williams - Gestore

David Williams è gestore di M&G Global Recovery Fund e vice-gestore di M&G Recovery Fund. È entrato in M&G nel gennaio del 2004, dopo aver conseguito una laurea in economia all’Università di Nottingham. David ha lavorato in stretta collaborazione con con Tom Dobell come assistente ai gestori per tre anni, prima di assumere il ruolo di vice-gestore di M&G Recovery Fund nel settembre del 2008. Detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Randeep Somel

Randeep Somel - vice gestore

Randeep Somel è Co-gestore di M&G Global Themes Fund. Nel 2008, è stato promosso a analista di M&G Global Themes Fund, M&G Managed Growth Fund e Vanguard Precious Metals & Mining Fund. Randeep è entrato in M&G nel 2005 in veste di assistente gestore nel team azionario. Prima di entrare in M&G, si occupava di contabilità fondi presso State Street. Ha conseguito una laurea in economia presso l’Università di Birmingham nel 2003 ed è analista certificato CFA.

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Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.