Obiettivo
Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Politica e strategia d’investimento
Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque settore e dimensione, domiciliate o che svolgono la maggior parte della propria attività economica in Europa. Il fondo possiede solitamente azioni in meno di<\!s>35 società. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che si presuppone stiano violando i Global Compact Principles delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anti-corruzione. Inoltre, vengono esclusi anche i settori del tabacco e delle armi controverse.
Altri investimenti: Il fondo detiene anche liquidità o attivi facilmente monetizzabili.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti investe nelle azioni di società con modelli industriali sostenibili, dove problematiche di breve termine hanno creato opportunità di acquisto interessanti. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione delle problematiche a breve termine. I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento.
Performance a confronto: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice MSCI Europe rappresenta un riferimento per valutare le performance del fondo.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e
diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l’eventuale reddito da
esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a
recuperare l’importo iniziale investito.
Il presente fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti, di
conseguenza ciò potrebbe comportare aumenti e cali dei prezzi più ampi rispetto
a un fondo che detiene un numero di investimenti più elevato.
Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento.
Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del
fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti,
potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.
Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti,
richiedono l’impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una
di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe
subire una perdita.
Altre informazioni
Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.