Obiettivo e politica d’investimento
Obiettivo
Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.
Politica e strategia d’investimento
Investimenti core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque settore e dimensione, che hanno sede, sono o svolgono la maggior parte della propria attività in Europa. Il fondo è concentrato e detiene solitamente azioni di meno di 35 società.
I fattori legati alla sostenibilità sono parte integrante del processo d’investimento. Vengono escluse dall’universo d’investimento le società che si ritiene violino i Principi del Patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anticorruzione. Sono escluse anche le società dei settori tabacco e armi controverse.
Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.
Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.
Strategia in breve: Il gestore degli investimenti effettua investimenti a lungo termine in azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni a breve termine hanno creato opportunità di acquisto perché, secondo il gestore, tali società sono sottovalutate.
Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione delle problematiche a breve termine.
Indice di riferimento: MSCI Europe Net Return Index
Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.
Il fondo è gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.
Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella valuta della classe di azioni.
Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono disponibili nel Prospetto.
Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati
Il valore e il reddito derivante dalle attività del fondo potrà scendere, ma anche salire. Ciò determinerà una flessione o un aumento del valore del vostro investimento. Non vi è alcuna garanzia che il fondo consegua il proprio obiettivo ed è possibile che recuperiate un importo inferiore a quello inizialmente investito.
Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla detenzione di un numero maggiore d’investimenti.
Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior interesse di tutti gli investitori.
Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
Altre informazioni
Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.
La pagina web della performance di questo fondo è attualmente in fase di riconfigurazione. Nel frattempo, per informazioni relative alla performance, si prega di consultare l’ultima scheda prodotto del fondo, che si trova nella sezione Documentazione.
Ratings
Il rating è attribuito alla classe di azioni
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