Global Themes Fund

ISIN
GB00BK6MB067

NAV (08.04.2020)
11.64

Variazione (%)
-2.26

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI ACWI, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.

Politica e strategia d’investimento

Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti.

Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi, e in liquidità o altri attivi facilmente monetizzabili.

Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.

Strategia in breve: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che potrebbero trarne un vantaggio. Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica.

Il gestore del fondo seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.

Indice di riferimento: MSCI ACWI Index

Il benchmark è un target che il fondo cerca di sovraperformare. L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.

Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore del fondo ha piena libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo.
Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.

Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura, il benchmark è indicato nella valuta della classe di azioni.

Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono disponibili nel Prospetto.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l’eventuale reddito da esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento.

Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.

Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, richiedono l’impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire una Perdita.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Altre informazioni

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.


La pagina web della performance di questo fondo è attualmente in fase di riconfigurazione.

Approfondimenti

Team del comparto

Alex Araujo - Gestore

Alex Araujo è il gestore di M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund fin dal lancio, avvenuto a ottobre 2017. È stato nominato gestore di M&G (Lux) Global Themes Fund al momento del lancio del fondo, a marzo 2019. Inizialmente a luglio 2015 si è inserito nel team Income di M&G, per poi assumere l'incarico di co-vice gestore per M&G Global Dividend Fund (OEIC autorizzato in Regno Unito) nell'aprile dell'anno successivo e per M&G (Lux) Global Dividend Fund a settembre 2018, in corrispondenza del lancio. Alex ha 25 anni di esperienza nei mercati finanziari, avendo lavorato in precedenza per UBS e BMO Financial Group. Laureato in economia alla University of Toronto, ha conseguito la qualifica di CFA.

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Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - vice gestore

Stuart Rhodes è stato nominato vice gestore di M&G (Lux) Global Themes Fund a marzo 2019 e ricopre lo stesso ruolo da gennaio 2019 per M&G Global Themes Fund, domiciliato in Regno Unito. Inoltre gestisce M&G Global Dividend Fund, domiciliato nel Regno Unito, e M&G (Lux) Global Dividend Fund fin dal lancio, avvenuto rispettivamente a luglio del 2008 e a dicembre del 2018. Nell'aprile del 2015 è stato nominato vice gestore di M&G North American Dividend Fund e ha assunto la stessa carica per M&G (Lux) North American Dividend Fund a novembre 2018. Stuart è entrato in M&G nel 2004 con il ruolo di analista per il segmento azionario globale, dopo essersi laureato in economia aziendale presso la Bath University. Detiene inoltre la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Ratings

Il rating è attribuito alla classe di azioni

3 Star Rating

Rating al 28.02.20. Morningstar Overall Rating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tutti i diritti riservati. The Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. I rating non sono da intendersi come una raccomandazione.

M&G Global Basics Fund è un comparto di M&G Investment Funds (1). Il profilo di rischio associato alle performance di questo Comparto è elevato. 

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