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Tipo di investitore

Fondi Multi Asset

I diversi investitori hanno necessità differenti. Per questo i fondi multi-asset di M&G sono strutturati per generare risultati specifici, con particolare attenzione alle esigenze dell’investitore. Il team Multi Asset di M&G adotta da oltre 15 anni un approccio distintivo, basato su un solido quadro di riferimento valutativo in combinazione con elementi di finanza comportamentale.

Gamma Allocation

Scopri i tre fondi della gamma Allocation pronti a soddisfare diverse esigenze di investimento

Gamma Allocation

Allocation Blog

Il filo diretto con il team Multi Asset di M&G

Allocation Blog

Gli altri fondi multi-asset M&G

M&G Prudent Allocation Fund

Posizioni neutrali: Reddito fisso** Azioni Altro (principalmente titoli legati al settore immobiliare e obbligazioni convertibili)

Il fondo è idoneo per investitori che:

  • Intendono accrescere il proprio patrimonio in modo prudente, limitando l’esposizione azionaria per gestire la volatilità
  • Sono disposti ad assumere qualche rischio di capitale al fine di generare performance potenzialmente migliori rispetto a quelle offerte dalla liquidità detenuta in un conto corrente e da Titoli di Stato mainstream, nel medio termine
  • Sono pronti ad accettare l’impiego di strumenti derivati ai fini della gestione del rischio

Informazioni principali

  • Mira a conseguire un rendimento totale positivo (combinazione di reddito e crescita del capitale) su un periodo di tre anni attraverso un approccio di investimento che cerca di gestire il rischio.
  • Un fondo multi-asset flessibile e globale, in grado di assumere posizioni lunghe o corte in una gamma di asset class quali azioni, obbligazioni e valute.
  • I gestori stimano che il fondo abbia il potenziale di conseguire performance tra il 3% e il 6% annuo con una volatilità annua del 3-7% nel medio termine*. Si prega di notare che tale rendita non è garantita e  che potrebbe essere modificata in futuro.

Si noti che queste cifre costituiscono linee guida per solo uso interno e potrebbero essere modificate in futuro. 

*Il rendimento potenziale è al netto delle commissioni sulla base del rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale) e calcolato su un periodo di 3 a 5 anni. La volatilità potenziale è calcolata su base mensile sul medio periodo.

**Per i fondi M&G Prudent Allocation Fund e M&G Dynamic Allocation Fund la posizione neutrale in reddito fisso non include liquidità ed equivalenti di moneta liquida.

Per questi Fondi è consentito un ampio ricorso ai derivati.

M&G Income Allocation Fund

Posizioni neutrali: Reddito fisso** Azioni Altro (principalmente titoli legati al settore immobiliare e obbligazioni convertibili)

Il fondo è idoneo per investitori che:

  • Desiderano un reddito regolare oltre a un aumento del capitale in un orizzonte di lungo periodo
  • Considerano le loro esigenze di reddito nel lungo termine, i loro obblighi finanziari e ambizioni attuali, comprendendo la necessità di accrescere il flusso reddituale nel tempo, al fine di poter far fronte al costo della vita in aumento
  • Intendono gestire il rischio conciliando una gamma globalmente diversificata di attività remunerative in un unico portafoglio

Informazioni principali

  • Punta a generare un flusso cedolare elevato e in ascesa nel tempo tramite l’investimento in una gamma diversificata di asset, perseguendo in via accessoria l'accrescimento del capitale in un orizzonte di lungo periodo.
  • Ha il potenziale di generare un rendimento annuo stimato di circa 4%*, distribuito mensilmente.
  • Il reddito distribuito è reddito prodotto dagli asset detenuti in portafoglio e non viene mai attinto dal capitale. Secondo il gestore del fondo è essenziale non puntare eccessivamente a generare reddito tramite asset a rendimento molto elevato potenzialmente a scapito dell’incremento del capitale.

Si noti che queste cifre costituiscono linee guida per solo uso interno e potrebbero essere modificate in futuro. 

Per questi Fondi è consentito un ampio ricorso ai derivati.

*Rendimento annuale stimato basato sul reddito lordo, a lordo delle imposte, atteso dagli investimenti sottostanti del fondo, come percentuale del prezzo azionario corrente. Il rendimento annuale stimato non è garantito e potrebbe essere modificato in futuro. Le spese correnti sono dedotte dagli investimenti detenuti in portafoglio e non dal reddito generato dagli stessi.

**Per i fondi M&G Prudent Allocation Fund e M&G Dynamic Allocation Fund la posizione neutrale in reddito fisso non include liquidità ed equivalenti di moneta liquida.

M&G Dynamic Allocation Fund

Posizioni neutrali: Reddito fisso** Azioni Altro (principalmente titoli legati al settore immobiliare e obbligazioni convertibili)

Il fondo è idoneo per investitori che: 

  • Mirano a conciliare asset relativamente non correlati in un unico portafoglio e a delegare le decisioni di allocazione del patrimonio a gestori di fondo esperti
  • Hanno una propensione media al rischio e desiderano un giusto equilibrio tra asset “rischiosi” e “sicuri” in condizioni di mercato normali
  • Puntano a un fondo con un elevato livello di flessibilità per gestire rischio e rendimento, adeguando in maniera decisiva le allocazioni degli asset in risposta a condizioni di mercato rapidamente mutevoli.

Informazioni principali

  • Un fondo multi-asset flessibile e globale, in grado di assumere posizioni lunghe o corte in una gamma di asset class quali azioni, obbligazioni e valute.
  • Punta a generare rendimenti totali positivi nell'arco di un periodo di tre anni, attraverso un portafoglio di asset globali gestito con flessibilità. Non esiste alcuna garanzia che il fondo conseguirà un rendimento positivo nell'arco di questo o di qualsiasi altro periodo ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo iniziale investito.
  • I gestori stimano che il fondo abbia il potenziale di conseguire performance tra il 5% e il 10% annuo con una volatilità compresa tra il 5% e il 12%.*

Si noti che queste cifre costituiscono linee guida per solo uso interno e potrebbero essere modificate in futuro. 

*Il rendimento potenziale è al netto delle commissioni sulla base del rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale) e calcolato su un periodo di 3 a 5 anni. La volatilità potenziale è calcolata su base mensile sul medio periodo.

**Per i fondi M&G Prudent Allocation Fund e M&G Dynamic Allocation Fund la posizione neutrale in reddito fisso non include liquidità ed equivalenti di moneta liquida.

Per questi Fondi è consentito un ampio ricorso ai derivati.

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